U.S. Taxes- What's Needed
To ensure quickest and most efficient processing, when you have gathered your tax information please scan and email to [email protected] or fax to 072-244-7804 to begin the process.
INCOME INFORMATION NEEDED to prepare a U.S. Income Tax Return
Where applicable, please provide the following:
NEW CLIENTS SHOULD PROVIDE:
Where applicable, please provide the following:
- SALARY: Israeli Form (Tofes) 106 and/or U.S. Form W-2 (or other applicable wage statement)
- PENSION – Israeli Form 106 or US Form 1099-R, as required for distribution received
- SELF EMPLOYMENT INCOME: Profit/Loss schedule if filing an Israeli tax return (doch revach v’hefsed) and/or U.S. Form 1099 (or other schedule indicating self employment income)
- MATERNITY PAY/UNEMPLOYMENT: Year end Israeli statement from Bituach Leumi
- KEREN HISTALMUT: Distributions from your education or other similar fund
- SOCIAL SECURITY: U.S. Form 1099 – SSA
- U.S. INTEREST/DIVIDENDS/SALES OF SECURITIES: U.S. Form 1099 issued by payor and/or brokerage firm or other investment advisor
- ISRAELI or other NON-U.S. INTEREST/DIVIDENDS/CAPITAL GAINS: Form 867 from Israeli Bank or financial institution or other investment advisor or other document indicating non-U.S. or non-Israeli investment income. Mutual funds investment (Kranot Neemanot), If this describes your investment, please contact us for a list of proper documentation to provide. You may be subject to strict US PFIC Rules.
- CORPORATE (‘S’ Corp and ‘C’ Corp) and/or PARTNERSHIP (including LLC (Limited Liability Corporation) INCOME: Including U.S. Form K-1, income, expense amounts and credits
- Israeli (or other non-U.S.) Financial Statement (Ma’azan) if you have Israeli or other foreign corporation
- RENTAL PROPERTY: Including rental income, expense amounts (mortgage interest, repairs, arnona) original cost of the property, date of purchase plus improvements located the U.S., Israel or any other country
- RENTAL RESIDENCE SOLD: Sales contract / closing statements, purchase contract, cost of improvements, Mas Shevach paid, legal fees
- UNIVERSITY TUITION PAID: Form 1098-T (for Israeli Universities – paid tuition statement
- ANY OTHER WORLD-WIDE INCOME, EXPENSES OR CREDITS NOT MENTIONED ABOVE
- FBAR: Highest balance or yearend statements of non-US checking and savings accounts, as well as pensions, Keren Hishtalmut, brokerage accounts, mutual funds and unit trusts.
NEW CLIENTS SHOULD PROVIDE:
- COPY OF PREVIOUS YEAR'S U.S. and/or ISRAELI TAX RETURNS
- COPY OF SOCIAL SECURITY CARD(S)
- DATES OF BIRTH
מסמכים הדרושים להכנת דוחות אמריקאיים
נא לספק את המסמכים הרלוונטיים עבורך:
שכר: טופס 106 (ישראלי), טופס W-2(האמריקאי), כל מסמך אחר המעיד על גובה השכר.
פנסיה: טופס 106 (ישראלי), טופס 1099-R (אמריקאי) הדרוש בעד החלוקה
הכנסה מעסק עצמאי: דוח רווח והפסדאם מגישים דוח ישראלי או טופס 1099 (האמריקאי). או כל דוח אחר המצביע על הכנסה כעצמאי.
חופשת לידה/ דמי אבטלה: אישור שנתי למס הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
משיכת סכום מהקרן השתלמות: דוח שנתי המפרט את סכום המשיכה.
Social Security: אישור הכנסה מ-SOCIAL SECURITY – טופסSSA 1099
רבית /דיבידנדים/ מכירת ניירות-ערך מארה"ב: טופס 1099 (האמריקאי) שהונפק על ידי הבנק, בית השקעות או יועץ ההשקעות
ריבית/ דיבידנדים/ רווחי הון שלא מארה"ב: טופס 867 מבנק ישראלי או מסמך ממוסד פיננסי אחר המפרט את ההכנסות (או ההפסדים) מההשקעה.
קרנות נאמנות – אם זה מהות השקעותך נא ליצור איתנו קשר בגין רשימת מסמכים הדרושים . את(ה) עלול להות כפוף לחוקי קרנות נאמנות קפדניים.
הכנסות חברה (C או S ) ו/או הכנסות משותפויות בארה"ב: טופס K-1 מהכנסות משותפויות בארה"ב (כולל LLC – שותפות מוגבלת) או מאזן מהכנסות, הוצאות וזיכויים של חברה בארץ.
דוח כספי ישראלי (או ממדינה אחרת לא ארה"ב) במידה ויש לך חברה ישראלית או של חו"ל אחר.
נכס להשכרה – כולל הכנסות שכ"ד, הוצאות (רבית על משכנתא, תיקונים, ארנונה), מחיר מקורי של הנכס, תאריך רכישה, ושיפוצים – בגין נכס בארה"ב, ישראל או כל מדינה אחרת
מכירת נכס או בית במשך השנה – חוזה מכירה, עלות קניה, שיפוצים והוצאות אחרות.
לימודים לתואר ראשון באוניברסיטה- אישור תשלום שכר לימוד לתואר ראשון (טופס 1098-T בארה"ב).
כל מקור אחר של הכנסה, הוצאות או זכויים אשר לא הוזכרו לעיל.
:FBARיתרות הכי גבוהות במשך השנה, או אישורי יתרות לסוף שנה עבור חשבונות בנקים, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוח מנהלים.
לקוחים חדשים בלבד:
העתק של הדו"ח מס האמריקאי ו/או דוח מס ישראלי משנה שעברה
העתק של כרטיס social security
תאריכי לידה
נא לספק את המסמכים הרלוונטיים עבורך:
שכר: טופס 106 (ישראלי), טופס W-2(האמריקאי), כל מסמך אחר המעיד על גובה השכר.
פנסיה: טופס 106 (ישראלי), טופס 1099-R (אמריקאי) הדרוש בעד החלוקה
הכנסה מעסק עצמאי: דוח רווח והפסדאם מגישים דוח ישראלי או טופס 1099 (האמריקאי). או כל דוח אחר המצביע על הכנסה כעצמאי.
חופשת לידה/ דמי אבטלה: אישור שנתי למס הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
משיכת סכום מהקרן השתלמות: דוח שנתי המפרט את סכום המשיכה.
Social Security: אישור הכנסה מ-SOCIAL SECURITY – טופסSSA 1099
רבית /דיבידנדים/ מכירת ניירות-ערך מארה"ב: טופס 1099 (האמריקאי) שהונפק על ידי הבנק, בית השקעות או יועץ ההשקעות
ריבית/ דיבידנדים/ רווחי הון שלא מארה"ב: טופס 867 מבנק ישראלי או מסמך ממוסד פיננסי אחר המפרט את ההכנסות (או ההפסדים) מההשקעה.
קרנות נאמנות – אם זה מהות השקעותך נא ליצור איתנו קשר בגין רשימת מסמכים הדרושים . את(ה) עלול להות כפוף לחוקי קרנות נאמנות קפדניים.
הכנסות חברה (C או S ) ו/או הכנסות משותפויות בארה"ב: טופס K-1 מהכנסות משותפויות בארה"ב (כולל LLC – שותפות מוגבלת) או מאזן מהכנסות, הוצאות וזיכויים של חברה בארץ.
דוח כספי ישראלי (או ממדינה אחרת לא ארה"ב) במידה ויש לך חברה ישראלית או של חו"ל אחר.
נכס להשכרה – כולל הכנסות שכ"ד, הוצאות (רבית על משכנתא, תיקונים, ארנונה), מחיר מקורי של הנכס, תאריך רכישה, ושיפוצים – בגין נכס בארה"ב, ישראל או כל מדינה אחרת
מכירת נכס או בית במשך השנה – חוזה מכירה, עלות קניה, שיפוצים והוצאות אחרות.
לימודים לתואר ראשון באוניברסיטה- אישור תשלום שכר לימוד לתואר ראשון (טופס 1098-T בארה"ב).
כל מקור אחר של הכנסה, הוצאות או זכויים אשר לא הוזכרו לעיל.
:FBARיתרות הכי גבוהות במשך השנה, או אישורי יתרות לסוף שנה עבור חשבונות בנקים, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוח מנהלים.
לקוחים חדשים בלבד:
העתק של הדו"ח מס האמריקאי ו/או דוח מס ישראלי משנה שעברה
העתק של כרטיס social security
תאריכי לידה
| US What's needed list |
| רשימת מסמכים דרושים להכנת דוחות מס אמריקאיים |
